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玖富8月15日在美上市:募资额锐减 创始人将套现两千万美元
发布时间:2019年08月13日 10:17:31

(网经社讯)据IPO早知道消息,玖富集团于美东时间8月8日再度更新了在SEC的招股文件,发行区间拟定为每股ADS 7.5美元至9.5美元,最高募资金额则从之前的1.5亿美元下调至8450万美元。

C叔获知,玖富已将其在纽交所挂牌时间确定为8月15日。

更新后的招股书显示,玖富集团计划公开发行6,750,000股ADS,现有股东出售2,150,000股ADS。此外,玖富集团此次IPO的承销商阵容相比之前也有所增加,除了之前就已公布的瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己,里昂证券和中投国际证券亦加入其中。

值得一提的是,现有股东出售2,150,000股ADS全部来自玖富集团创始人兼CEO孙雷。按照发行区间的上限(每股ADS9.5美元)计算,孙雷将套现2,042.5万美元。




财务数据显示, 2016年、2017年和2018年,玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。

截至2019年3月31日止,玖富集团的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币,净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响,调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。

2016年、2017年和2018年年底,在玖富平台注册电子账户的人数分别为2,760万、5,160万和7,240万人,较上一年的增幅分别为87%和40.2%。截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7,670万人,同比增长6.0%。

不过,由于受到政策监管的负面影响,2018年平台上的活跃借款人数较2017年减少了36.3%至约230万,而截至2019年3月31日止三个月,平台上的活跃借款人数为60万,较2018年同期的100万减少40.0%。相比之下,2017年平台的活跃借款人数由2016年的约130万增加到约360万,同比增长171.5%。

与此同时,购买投资产品的人数在过去一年中也因为监管环境而有所下降,2018年平台上活跃投资者的数量减少了28.6%至90万。截至2019年3月31日止三个月,平台活跃投资者的数量为30万,较2018年同期的40万减少31.1%。而2017年活跃投资者数量为120万,较2016年的70万增长了66.5%。

玖富集团表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度; 三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术; 四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。(来源:公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)文/C叔)

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