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【电商快评】阿里2020财年Q1:连续十季度增长超30%背后
发布时间:2019年08月16日 17:58:05

(网经社讯)北京时间8月15日晚间,阿里巴巴集团发布2020财年Q1财报。财报显示,本季总营收为1149.2亿元人民币(以下同),同比增长42%,业绩增速连续八季度超过美国科技公司FANNG阵营(脸书、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌)。此外,阿里上半年总营收共2084.22亿元,净赚473.61亿元,同比增幅288%,是去年同期的3倍。

对此,网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,阿里集团之所以能够持续保持高速发展,这与平台自身对用户需求的精准挖掘密不可分。近两年内,中国整个互联网行业都在焦虑人口红利消失,下沉市场自然成为了兵家必争之地。在旗下的众多营销平台中,天猫布局高端市场,淘宝专注大众消费,而新重组的聚划算紧盯下沉市场消费人群,不断提供新的供给来迎合消费者多元化的需求,成为本季最抢眼的增长亮点。

阿里平台新增年度活跃用户中超70%来自“下沉市场”,主要分布在三四五线城市和乡村地区等。从某种意义上而言,聚划算是中国电商历史上第一个将社交需求融入到交易行为中的电商平台,开创性地利用率人际裂变的形式进行精准营销。年初,通过淘宝、天猫平台的重新整合,新重组的聚划算强势助力淘宝获取下沉红利。本季度,聚划算成交同比大涨86.5%,旗下的“天天特卖”为商家共带来4.66亿比订单,订单数量增长达106%。同时,低线城市消费同比增长贡献率达62%。

曹磊认为,传统的大促期补贴并不能够圈住、留住用户,商品质量的供应才是关键。而用户习惯全网比价的行为又与平台运营思路相悖,因此,提供差异化的小众优质商品无疑成为了新的利润增长点。

于是,C2M模式应运而生,曹磊指出,通过对接供给源头,打掉中间环节溢价,以前端稳定的大单量去和供给端议价,同时用规则扶持品控。迎合消费者高质量消费需求的同时,前端消费力的确定性,也给予了商家稳定流量。目前,聚划算在手淘最左侧的显要入口位置,已明确表明阿里的未来对其发展的思路和态度。未来,并不排除聚划算升级独立事业群的可能性,或向行业对手拼多多“奋起直追”发起挑战。

解读二:天猫:新财季GMV大增34%  618批量制造品牌亿元俱乐部

天猫将在今年布局新增试点城市,在原先100万平方米报税仓基础上扩展,3年内达到20个保税仓及10个海外仓,以支撑海外6达采购中心的商品进口,满足因消费升级带来的巨大购买需求。

对此,网经社电子商务研究中心主任曹磊指出,眼下天猫国际原装进口业务增速迅猛已超国内零售,而跨境电商未来还有很大的发展潜力,为颜值买单和更高的生活品质一直是国人购买进口商品的驱动力,所以零售进出口商品总额未来也还将远高于国内零售的增速,且也高于国内电商的增速。曹磊认为,除了平台入驻品牌自身的影响力,天猫国际的保税备货政策确保商品质量,为消费者打造方便快捷的购物体验更是保障平台持续增长的动能所在。

2020财年第一季度,天猫高达34%的实物GMV,远超行业平均增速,同时也超过国家统计局此前公布的上半年实物商品网上零售额21.6%的全国增速。在过去十个季度中,天猫一直保持30%左右和更高的增速,部分季度更超40%,行业领跑地位显著。另外,天猫本季度实物GMV的同比增长达38%成交过亿品牌超过120个,创下天猫618最多“亿元俱乐部”记录。天猫对品牌影响力和线上销量的带动,也吸引了包括不少国际知名品牌的入驻,618期间新开旗舰店的品牌近3万个。如今的天猫旗舰店,成为品牌数字化运营的阵地之一。

另外,天猫在今年6月宣布“旗舰店2.0升级计划”,将把“千人千面”的运营能力将从天猫平台公域,扩展到每个商家店铺私域,并强化会员运营和粉丝运营。新运营工具的引入,将有效帮助天猫品牌在平台上获得更大增长。

解读三:阿里云:助力阿里生活服务电商数字商业版图扩张

2020财年Q1,阿里巴巴集团公布云计算业务单季净收77.87亿元,同比净增31亿元。在2019年第一季度,阿里云在中国市场份额已达47.3%,份额为亚马逊和微软总和,在亚太市场排名第一。同时,同季度亚马逊AWS营收增长37%、微软Azure增长64%、阿里云增长66%,阿里云为同期全球云计算增速最快企业。

对于阿里科技板块的迅猛增长,曹磊认为,“它除了带来高额营收外,也使得阿里核心电商业务得到受益”。阿里云在今年携手聚划算天天特卖,开启了现有C2M生态的数字智造系统升级。两者的合作将以最惠普的价格为中国中小制造企业一站式解决智能选款、产线数字升级和产销协同三大痛点,全面提升中国制造的数字化水平。

此外,在生活服务电商领域里,网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾指出,阿里的本地生活服务公司不断向餐馆和其他本地生活服务商提供价值,并向生鲜、商超等领域推广,建立全新的数字化开放平台,同时下沉更多三四线城市。除此之外,随着口碑饿了么与天猫、淘宝、支付宝、高德等多个生态,实现底层打通和数据流转,高德地图里下单口碑,支付宝上会员点外卖,优酷饿了么IP合作等多个叠加的数字化场景纷纷涌现。

同时,餐饮的行业数字化已经成为行业变革的重要方向。饿了么借助阿里生态体系的优势,实现一次“华丽的转身” 。而本地生活行业也逐渐摆脱依赖流量红利换取订单,而是通过核心商业环节的数字化升级实现降本增效,加上服务的下沉,进一步扩大了服务范围,实现收益的提高。陈礼腾补充道。

2018年,中国企业仅有7%实现数字化转型,且营收增长率是其他企业5。5倍,销售利润达2.4倍。对阿里内部而言,背靠淘宝7亿用户及成熟的大数据、A loT等技术,聚划算天天特卖迅速成为国内C2M生态的领军平台。

截止目前,已有超过一半的中国A股上市公司和80%中国科技类企业在使用阿里云的服务。另外,公开信息显示,阿里云支撑了全球200多个国家和地区的数百万用户,过去一年全球市场份额增长近一倍,在全球市场“坐三望二”,是全球云计算市场排名前五的云服务商中唯一的中国企业。未来,阿里还将核心商业强劲的现金流继续投入到技术建设,进一步扩大云计算业务在全球市场的领先优势,同时也扩大了消费者基础。

2019财年,阿里巴巴销售与营销开支397.80亿元,而上一财年为272.99亿元;运营利润为570.84亿元,而上年同期为693.14亿元;利息及投资收入(净值)为441.06亿元,相比上年同期304.95亿元增幅明显。
阿里概念股近几年陆续进行投资合作的企业,已经涵盖了信息技术、可选消费、工业、零售业、医疗保健、房地产、材料及金融等板块。其中:信息技术行业共27家,所覆盖信息技术行业共有27家,所覆盖的公司总市值超过5200亿元,包括海康威视、航天信息、四维图新、千方科技、卫宁健康、卫士通、东软集团等。
可选消费行业共有14家,所覆盖的公司总市值超过6300亿元,包括上汽集团、青岛海尔、分众传媒、美凯龙、万达电影、华数传媒、视觉中国、华谊兄弟、小康股份等;工业、日常消费及医疗保健行业分别有5家、4家和2家。另外,还有覆盖了一家金融企业——华泰证券,目前该公司市值超过了1500亿元。

小结:

在曹磊看来,阿里本财年Q1的出色营收得益于以下几点因素:

第一,符合国内电商行业发展的季度性、周期性自然增长趋势,4-6月的多个法定小长假本身就促进了用户消费和平台业绩增长(在阿里前一两日京东唯品会也先后发布“华丽”财报,拼多多和云集两大“新电商”上市公司将于下周发布财报,也值得期待)。

第二,延长至大半月的“天猫618”在内的电商行业618年中大促,以及聚划算为代表的新增“下沉用户”,又进一步刺激了线上消费行为和平台GMV。

第三,受今年天气异常炎热的气候影响,空调为代表的等的大家电愈发消费者追捧,高客单价商品也推动本季营收增长明显。

第四,加上Q1淡季,相比而言,从而进一步凸显了Q2业绩增长。

第五,也一定程度上收益与于阿里在Q1“开源节流”,如控制广告支出预算、裁员优化人员调整,降低高昂人力成本支出等因素。

第六,就阿里本身而言,上半年认购申通物流、投资中通圆通、入股红星美凯龙 、战略投资居然之家成第二大股东,以及传闻中的收购网易考拉等围绕新零售、物流领域一系列“买买买”带来的流量入口和圈层扩张也在财务结构中凸显。


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